臺股AI鏈 撐大盤

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臺股展望多空因素

臺股高檔震盪,投信法人建議,投資人可嚴控部位,分批進場,近期OpenAI推出ChatGPT-4,讓已延燒一季的AI議題持續發酵,臺灣AI相關供應鏈可望受惠,可以是優先選擇佈局標的。

施羅德臺灣樂活中小基金經理人葉獻文表示,臺股確實有拉回壓力,但仍有基本面支撐。首先是政府持續刺激內需,例如普發現金,且隨海外旅遊解封,航空客運營收已回到疫情前表現,顯示內需消費回溫。今年以來更有由ChatGPT所帶來的無限想像投資題材,在全球科技巨擘競相投入AI產業下,臺灣享有硬體供應鏈的優勢,可望從這波AI浪潮受惠,亦將成爲支撐臺股的力道。

葉獻文認爲,臺股後市五大利多與五大利空,利多包含政府政策作多、外資並未大幅流出臺股、大陸推出經濟刺激方案帶動原物料價格上漲、美國就業市場持續熱絡加深「軟着陸」樂觀預期、AI議題持續延燒有利臺灣相關供應鏈;利空包含上市櫃企業獲利恐因庫存問題持續下修、美國升息幅度與時間恐加大並拉長、景氣對策信號未見好轉、兩岸關係持續緊張、中美關係持續惡化等。

日盛上選基金研究團隊指出,臺股企業獲利雖下修,但呈現逐季成長,整體基本面皆在好轉中,有利股市表現。操作上回歸基本面,AI伺服器供應鏈,包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等族羣,將是盤面可關注焦點。

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中信關鍵半導體經理人張圭慧認爲,受消費性電子終端需求持續疲弱影響,各家大廠下修今年全球晶圓代工產值,但預期產業修正低點就在今年上半年,庫存持續改善將帶動下半年出口增長,惟需待廠商庫存調整完畢後,實質需求回溫,以提供長線成長動能。

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富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄強調,短線上AI新科技股仍爲強勢主流,領軍大漲的族羣以電子股居多,集中在半導體、晶片、IC設計、伺服器與PCB等龍頭大廠,另看好政策相關的基建與節能減碳ESG概念股。

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