美國景氣燈號維持擴張 震盪中擇優佈局

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富蘭克林證券投顧表示,鑑於類股輪動加快,價值循環股在通膨及利率上揚環境下有表現空間,創新帶動科技及生技醫療產業長期結構成長趨勢不變,建議投資組合中,創新成長及價值循環股兼備,穩健者可透過產業多元佈局的美國平衡型基金介入。

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富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞.修茲認爲,變種病毒對美國經濟影響應已觸頂,經濟有望從夏季放緩中重新加速,儘管可能需要一、二個月纔會反映在經濟數據上,但從調查數據來看,9月ISM製造業指數出現改善,新訂單分項指數保持在66.7的健康水準,近一週花旗經濟驚奇指數亦出現觸底反彈,預估進入第四季至2022年初美國經濟成長可望重拾動能。

傑佛瑞.修茲指出,美國正處於從疫情大流行邁入經濟重啓過程的最後階段,重返校園及辦公室、商業旅行增加、服務支出可望出現更持久的改善,消費者有大量超額儲蓄可運用,在終端需求驅動下,企業將持續回庫存及維持資本投資。

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另一方面,儘管金融市場面臨的主要風險仍是病毒變異,但世界多數地區持續學習與病毒共存,尤其新冠口服藥物試驗傳出好消息,這可能會改變遊戲規則,有助全球經濟持續朝正常化邁進。

整體而言,美國經濟增長率觸頂放緩但仍強勁,預估在未來12~18個月內仍將保持高於趨勢水平,雖然復甦路途可能顛簸,緊繃的勞動市場和供應鏈瓶頸未來可望逐步緩和,經濟重新加速可望挹注獲利,即使聯準會11月宣佈縮減購債、整體政策仍偏鴿派,這些有利因素均將支持美股延續漲勢。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克分析,隨着經濟步入正常化,聯準會寬鬆貨幣政策也將面臨調整,市場波動加大增添投資操作難度,透過靈活彈性不受限的多元資產配置,有助實現收益及長期穩健獲利的投資目標。現階段在金融、公用事業、健康醫療及一些消費相關產業,可找到具吸引力的股利機會,且股利可望持續成長,債券仍靠攏高收益債市,尋找信評改善及較高的收益機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯強調,科技產業有數位化轉型的結構趨勢支持,且企業隨着經濟狀況好轉料將提高科技投資,企業尋求改善其科技基礎設施和生態系統以在全球市場中維持競爭力,科技支出前景可望維持強勁。可從數位轉型趨勢受益的個股爲現階段核心配置,囊括雲端平臺、軟體即服務、電子商務、數位支付、AI、5G等趨勢商機。

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